Север Арсеньев — тридцатилетний фотограф. Он давно и несчастливо женат, безработен и каждый день задает себе вопрос, зачем он вообще живет. У него есть секрет: вторая душа по имени Северьян. По ночам Северьян в роли экстрасенса изгоняет из квартир потусторонних сущностей и делает то, что не удается Северу — зарабатывает на этом деньги. Но все меняется, когда Северьяна просят помочь девочке, одержимой бесом. Заказ оборачивается для Севера и Северьяна поисками пропавших детей и того, кто в этом виновен.

Заключительная часть мрачной трилогии Саши Степановой в атмосферных локациях Нижнего Новгорода... и его изнанки.

Северьян сомневается в надежности своей первой души, но вынужден объединиться с Севером, чтобы найти пропавших детей и загадочную «кудельку», о которой шепчутся их души.

Расследование ведет первая душа в мире живых и вторая душа — в мире мертвых.