25 июля 1965 года, Ньюпортский фолк-фестиваль. Боб Дилан вместе с группой исполняет свой новый хит. Аудитория, привыкшая к фолку и считавшая Дилана своим кумиром, в шоке освистывает происходящее. Настоящий манифест независимости музыканта, вызов обществу, сделавший его легендой и давший начало року.

Элайджа Уолд исследует культурный, политический и исторический контекст этого эпохального события, воплотившего в себе саму суть шестидесятых. Уолд глубоко погружается в фолк-возрождение, подъем рока и противоречия между традиционной и новаторской музыкой, чтобы по-новому взглянуть на творческую эволюцию Дилана, его особую привязанность к блюзу, его сложные отношения с элитой фолка и своим наставником Питом Сигером, а также на то, как он навсегда изменил популярную музыку.