Римская держава, 590-е годы. Буря войн отчасти стихает. Настает лучшее время правления императора Маврикия, пора успехов торговли и реформ. Кандидаты Амвросий и Ваган заканчивают учебу в Александрии, одном из самым культурных и богатых городов тогдашнего мира. Их жизненные пути, соединившиеся пять лет назад в Антиохии, расходятся. Кто из них окажется на войне против склавов, все еще проникающих во Фракию, а кто — в петле интриг займется таинственными делами в экзархатах империи? Сумеет ли приемный сын италийского сенатора Амвросий вернуть фамилии положение в Константинополе? Чего добьется армянский аристократ Ваган, преданный Маврикию? Кто из них покорит сердце очаровательной и взбалмошной племянницы василевса? Где их вновь сведет судьба? Какую игру в эти годы поведут против Второго Рима патриарх Запада Григорий I, шахиншах Сасанидов Хосров II и аварский каган Баян?