Последняя четверть XVII века. Хорошо царевне Софье Алексеевне жить при брате Федоре, унаследовавшем российский престол. Брат слаб здоровьем и скудоумен, поэтому в государственных делах доверяет советам мудрой и образованной сестры. А Софья только рада. Слушать боярские доклады вместе с братом-царем ей нравится гораздо больше, чем сидеть в своих комнатах за пяльцами. Если же Федор умрет, ему на смену придет другой брат Софьи, такой же болезный Иван, тоже готовый слушать советы сестры. Однако не все бояре согласны жить под женским правлением. Они мечтают отдать трон десятилетнему царевичу Петру, которого Софья терпеть не может, ведь это сын ее ненавистной мачехи — Натальи Нарышкиной. К тому же Петр здоров, резв и смышлен. Как только вырастет, отстранит сестру от власти, что для Софьи смерти подобно.