Первая половина XV века. Дмитрий Шемяка— будто богатырь из сказки, статный удалец. И сердце у него доброе, не склонно оно ни к обману, ни к подлости. Что будет, если такой прямодушный человек окажется замешанным в распре за великое княжение московское? Чью сторону принять, если в распрях каждый прибегает к уловкам?

Отец Шемяки, князь Юрий, должен был стать великим князем московским, но в Орде хан отдал ярлык на княжение другому. И вот судьба переменилась. Юрию готов помочь боярин, которого сильно обидел нынешний великий князь. К тому же в дело вступает незнакомец, который в Иерусалиме при гробе Господнем поклялся любыми способами исправить несправедливость, допущенную в отношении Юрия. Смотрит на это Шемяка и понять не может: кто же прав?